Lu Wuyi, den yngste nihale‑råven fra den gåtefulle Formless Moon Sect, legger ut på et oppdrag sammen med vennen Wu Wangyan for å spore en løpende ulvedemon, Xiaowei. Hun infiltrerer Wei‑familien i byen Luo'an, hvor hun senere møter Wu Shiguang, som bærer en dyp hat, samt Ji Ling og Li Jie, demonjegere fra Shilin Sect. Under oppklaringen av sannheten navigerer de mellom mistillit og samarbeid, hver drevet av egne agendaer. I deres gjentatte kamper om Dragegudens kraft, endres skjebnene deres gang på gang. For å bevare verdens fred, gjør de smertefulle ofre og til slutt underlegger Jiu Ying, all‑demonenes herre, og dermed fullfører en evig kjærlighet og nåde‑søken.