Christopher Lee spiller hovedrollen i denne Amicus-produksjonen av "Dr. Jekyll & Mr. Hyde" hvor navnene er endret til Dr. Marlowe og Mr. Blake. Lee som Dr. Marlowe eksperimenterer med intravenøse medisiner som skal frigjøre indre hemninger. Slik kommer Mr. Blake (også Lee) frem, som blir mer monstrøs for hver transformasjon. Peter Cushing spiller hans venn og kollega, Dr. Utterson.