Na 820 jaar ontwaakt Raizel uit zijn slaap. Hij draagt de titel van een noblesse - een edelman van zuiver bloed en beschermer van alle andere edelen. Om Raizel te beschermen, voegt zijn dienaar Frankenstein zich bij hem. Samen schrijven de twee zich in op een middelbare school om het gedrag en de routines van de mensenwereld te leren. Maar dan stuurt een mysterieuze organisatie die op zoek is naar wereldheerschappij gemodificeerde mensen in het leven van Raizel, waardoor hij gedwongen wordt zijn macht te gebruiken om zijn kameraden te beschermen.