Zijn vorige leven en huidige leven kruisen elkaar: een jongen met herinneringen aan twee levens staat voor zijn lot! Nadat zijn moeder op jonge leeftijd werd vermoord, vocht de wees Rio het hardst om te overleven in de sloppenwijken. Op een dag wordt hij wakker met de herinneringen aan Haruto Amakwa, die omkwam bij een ongeluk terwijl hij ervan droomde herenigd te worden met zijn jeugdvriend, en Rio beseft dat hij is gereïncarneerd in een wereld van zwaarden en tovenarij.