Yuki Nagato is een verlegen meisje met een probleem dat iedereen kent: ze is verliefd! Haar verliefdheid Kyon gaat niet alleen naar dezelfde school, maar heeft ook Yuki"s literaire club van de ondergang gered door lid te worden. Nu zitten ze elke middag in stilte in het clublokaal. Maar voor Yuki, op wie thuis niemand zit te wachten, is deze tijd zo waardevol. Haar vriendin Ryoko, die als een moeder voor de anders wat verloren middelbare scholier zorgt, steunt haar waar ze maar kan in liefdeszaken. Dan verschijnt op een dag de opvliegende Haruhi, met de bedoeling de kerstman te vangen. Ze brengt ook veel actie en verwarring in het leven van Yuki, Kyon en Co. Als Haruhi op Valentijnsdag ook chocolade klaar heeft staan voor Kyon, wordt één ding duidelijk: Yuki heeft er nu een gevaarlijke rivaal bij!