Merlin, de onsterfelijke zoon van de bard Taliesin en de Atlantische prinses Charis, wordt gevolgd door zijn tragische jeugd, zijn afdaling in de waanzin en zijn schokkende verdwijning, wat leidt tot de legende die hem omringt. Het verhaal speelt zich af vóór de geboorte van Koning Arthur. Merlin, die dood gewaand werd of slechts een mythe was, duikt weer op in het pre-Romeinse Groot-Brittannië om de verdeelde koninkrijken te verenigen die bedreigd worden door Saksische indringers.