Joe Yabuki, een doelloos ronddwalend weeskind, krijgt ruzie met een bende criminelen in de sloppenwijken van Tokio. Zijn indrukwekkende vechtvaardigheden wekken de interesse van een aangespoelde bokstrainer. Hij komt op voor Joe als de bende terugkeert om hem af te maken - en biedt Joe ook aan om voortaan bij hem te komen wonen. Ondanks zijn gastvrijheid blijft Joe in aanraking komen met de politie en belandt uiteindelijk in de gevangenis. Daar ontmoet hij een andere bokser genaamd Rikiishi Tooru, die eindelijk zijn interesse in boksen wekt. Na zijn vrijlating neemt Joe's bokscarrière een vlucht.