Polis Hong Kong Chan Ka-Kui kembali, bekerjasama dengan Interpol untuk menjejaki dan menangkap seorang peniaga senjata haram. Chan kemudiannya menyedari bahawa perkara tidak semudah yang kelihatan dan tidak lama lagi mendapati dirinya menjadi bidak organisasi yang menyamar sebagai perisikan Rusia.