Di favela yang dilanda kemiskinan di Rio de Janeiro pada tahun 1970-an, dua lelaki muda memilih jalan yang berbeza. Rocket ialah jurugambar baru yang mendokumentasikan peningkatan keganasan berkaitan dadah di kawasan kejiranannya, manakala José "Zé" Pequeno ialah seorang pengedar dadah yang bercita-cita tinggi yang menyelam ke dalam kehidupan jenayah yang berbahaya.