Kai griežtai taisyklių besilaikantis FTB specialusis agentas atsiduria slaptoje CŽV ir FTB jungtinėje grupėje, jis pradeda bendradarbiauti su paslaptingu ir neprognozuojamu CŽV operatyviniu darbuotoju. Kartu jie vykdo slaptas operacijas Niujorke, atskleisdami tarptautinius sąmokslus, teroristų ląsteles ir geopolitines paslaptis. Kiekviena misija kupina įtampos, netikėtų posūkių ir pavojų, kurie išbando jų gebėjimus bei lojalumą. Ši istorija atskleidžia tamsiąją šnipinėjimo pasaulio pusę, kur niekas nėra toks, kokiu atrodo, o tiesa slypi už daugybės kaukių.