Tai įtempto veiksmo serialas, kurio siužetas įtrauks nuo pat pirmosios serijos. Ilgus metus buvęs valstybinis agentas Raymondas Reddingtonas (akt. James Spaderis – „Auksinio gaublio“, Kanų festivalio ir daugkartinis „Emmy“ laureatas) buvo geidžiamiausias FTB nusikaltėlis. Jo kontaktai su kitais kriminalinio pasaulio autoritetais raizgėsi aplink visą pasaulį. Tačiau jis mįslingai pasiduoda FTB ir nusprendžia jiems pasiūlyti bendradarbiauti. Tiesa, su viena sąlyga – į padėjėjas turi gauti ką tik FTB pradėjusią dirbti žavią Lizą, kurią jis išmokys galvoti kaip nusikaltėliai ir padarys tikra blogiukų gaudymo žvaigžde.