IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas Schultzas sufabrikuoja bylą, ko pasekoje moteris atsiduria kalėjime. Savo reikalų patikėtiniu ji paskiria neseniai iš kalėjimo išėjusį Bumpy Johnsoną, kuris ketina paskelbti karą klastingajam Schultzui.