1942 metais 35 civilių laivų vilkstinė, gabenanti gyvybiškai svarbias atsargas iš Islandijos į Sovietų Sąjungą, susiduria su mirtinais iššūkiais Arktyje. Nepaisant sąjungininkų karinio jūrų laivyno palydos, katastrofiškos žvalgybos klaidos atskleidžia vilkstinę negailestingoms vokiečių oro ir jūrų atakoms. Žiauriomis sąlygomis nepatyrę civiliai jūreiviai kovoja dėl išlikimo, tik 12 laivų pasiekia tikslą.