Policininkas tiria painią narkotikų bylą. Iš policijos sandėlio dingsta milžiniškas kiekis konfiskuoto heroino, o netrukus gatvėse pasirodo prekeiviai, pardavinėjantys kaip tik šiuos kvaišalus. Bylą apie preparato vagystę papildo pranešimai apie vienas po kito keistomis aplinkybėmis mirusius narkomanus. Ši informacija nuveda detektyvą klaidžiais tyrimo keliais, kol pagaliau jis priversta pripažinti šokiruojančią tiesą - narkomanų lavonai yra kažkam labai reikalingi.