나, 히이라기 우테나는 마법소녀를 정말 좋아하는 아주 평범한 여자아이 어느 날, 변신 능력을 주는 마스코트 같은 녀석을 만나 신기한 마법에 걸려버렸어! 이걸로 나도 마법소녀로──라고 생각했는데 어라? 뭐야 이 의상은? 악의 조직의 여간부라니 그게 무슨 소리야!? 앞으로 난 어떻게 되는 거야~~~!!? 마법소녀를 좋아하는 마음씨 착하고 내성적인 소녀가 사디스틱하게 대 변신!!? 정의와 악의 격렬한 SM 플레이(!?) 시작입니다!!