바사리는 아버지의 갑작스러운 재혼 선언과 함께 미래 의붓 여동생이 될 두 소녀를 만난다. 아버지가 사라지자 돌변해버리는 태도에 당황스러워하는 것도 잠시, 이들 정체는 마왕 후보자와 서큐버스라는 걸 깨닫는다.