디 그레이맨 2기. 19세기 유럽을 배경, 엑소시스트와 악마들의 전쟁이 시작된다! 세계를 종말시키기 위해 천년 백작은 죽은 사람의 영혼과 개조된 기계로 악성 병기, 악마를 만들어낸다. 이에 맞서는 엑소시스트의 조직, 흑의 교단! 엑소시스트들은 신의 결정인 이노센스에 선택받은 적합자들이다. 15세 영국인 소년 알렌은 태어날 때부터 왼쪽 팔에 이노센스를 가지고 있었으며 최강의 엑소시스트인 원수들 중 한 명인 크로스의 제자가 된다. 알렌은 악마를 감지하면 왼쪽 눈이 발동한다. 알렌은 엑소시스트의 길을 걸으며 엑소시스트 조직, 흑의 교단에서 만난 동료들과 함께 천년백작에 맞서 싸운다. 그리고 새로운 적 ‘노아’. 노아 vs 엑소시스트, 악마 vs 엑소시스트, 천년백작 vs 알렌 워커!