합허육경의 연례 행사인 ‘청운대회’에서, 죄수 출신의 극성연 전사 지보재는 7년 연속 승리를 거둔 냉혹한 여전사 명의를 꺾고 하룻밤 사이 극성연의 가장 주목받는 신성으로 떠오른다. 한편, 명의는 자신의 진짜 정체를 숨기고 무희로 변장해 지보재에게 접근한다. 두 사람은 정체를 숨긴 채 불꽃 튀는 대결과 로맨스를 이어가며, 함께 공정과 정의를 지켜내고, 마침내 감동적인 사랑을 이뤄낸다.