루 위이, 신비한 무형달파의 가장 어린 아홉 꼬리 여우는 친구 우 왕얀과 함께 도망 중인 여우 악마 샤오웨이를 추적하는 임무를 수행한다. 그녀는 루안시의 위 성에 침투하며, 이후 깊은 원한을 품은 우 시광과, 시린파의 악마 사냥꾼 지링과 리제이를 만나게 된다. 진실을 밝혀내는 과정에서, 그들은 의심과 협력 사이를 오가며, 각자 자신의 의제에 이끌린다. 용신의 힘을 놓고 반복되는 투쟁 속에서, 그들의 운명은 계속해서 변한다. 세상의 평화를 지키기 위해 고통스러운 희생을 치르고, 결국 모든 악마의 주인인 주이잉을 제압함으로써 사랑과 구원의 영속적 탐구를 완수한다.