Lu Wuyi, la più giovane volpe a nove code del misterioso Secto Luna Senza Forma, parte in missione con la sua amica Wu Wangyan per rintracciare il demone volpe in fuga, Xiaowei. Infiltra il Palazzo Wei a Luo'an, dove successivamente incontra Wu Shiguang, che nutre una profonda rancore, oltre a Ji Ling e Li Jie, cacciatori di demoni del Secto Shilin. Nel processo di scoperta della verità, navigano tra sospetto e cooperazione, ciascuno guidato dai propri agenda. Nelle loro ripetute lotte per il Potere del Dio Drago, il loro destino cambia continuamente. Per preservare la pace nel mondo, fanno sacrifici dolorosi e alla fine sottomettono Jiu Ying, il signore di tutti i demoni, completando così una ricerca eterna di amore e redenzione.