Gli amici d'infanzia Tachibana Hinata e Jinguji Tsukasa vivevano la vita quotidiana degli impiegati. Poi, tornando a casa da un mixer, sono stati mandati in volo in un altro mondo da un essere misterioso. Una volta lì, Jinguji vede che il suo migliore amico è stato trasformato in una bellissima ragazza dai capelli biondi e dagli occhi azzurri...?! L'adorabilità della forma femminile di Tachibana sconcerta completamente Tachibana. Ma questi due sono i migliori amici l'uno dell'altro. Per evitare che la loro relazione venga distrutta, devono sconfiggere il Signore dei Demoni il più rapidamente possibile e tornare alle loro forme originali.