Nakajima Atsushi dikeluarkan dari panti asuhan, kini ia tidak memiliki tempat untuk pulang dan makanan. Selagi dia berdiri di pinggir sungai, di ambang kelaparan, dia menyelamatkan seorang pria yang hampir bunuh diri. Orang itu adalah Dazai Osamu. Dia dan pasangannya, Kunikida, adalah anggota agen detektif khusus. Mereka memiliki kekuatan supranatural dan mengurusi kasus-kasus yang terlalu bahaya untuk ditangani polisi atau militer. Mereka melacak harimau yang muncul di area tertentu baru-baru ini, di saat yang hampir sama ketika Atsushi datang. Harimau tersebut nampaknya memiliki keterkaitan dengan Atsushi, dan saat kasus ini diselesaikan, di masa depan Atsushi akan terlibat lebih jauh dengan Dazai dan detektif lainnya.