Az Egyesült Államok politikai központjában, Washington D.C-ben több gyermek is képzeletbeli barátról számol be a szüleinek. Ám úgy tűnik, ezek a barátok nemcsak a képzeletükben léteznek, amikor pedig a titokzatos játék veszélyessé válik, az FBI gyermekekre szakosodott specialistája, Claire Bennigan nyomozni kezd az ügyben. Vajon a gyerekeket egyszerűen rossz útra vezették? Vagy valami sokkal nyugtalanítóbbról van szó? Claire ezekre keresi a választ. Eközben a világ másik felén, a Szahara kellős közepén a Védelmi Minisztérium embere, Wes Lawrence különös és kísérteties földrajzi jelenségre bukkan. Vajon van összefüggés a két rejtélyes dolog között? Csakhamar kiderül, hogy az embereknek szembe kell nézniük a legnagyobb félelmükkel: azzal, hogy az ellenség talán már az otthonaikba is beférkőzött. A nyomozók versenyt futnak az idővel, hogy megmentsék családjaikat, és az egész világot.