Merlin, besmrtni sin barda Taliesina i atlantidske princeze Charis, prati se kroz njegovo tragično odrastanje, pad u ludilo i šokantan nestanak, što dovodi do legende koja ga okružuje. Radnja se odvija prije rođenja kralja Arthura, a Merlin, za kojeg se pretpostavlja da je mrtav ili je dio mita, ponovo se pojavljuje u subrimskoj Britaniji kako bi ujedinio razjedinjena kraljevstva kojima prijete saksonski osvajači.