Radnja je smještena na početak 19. vijeka za vrijeme Industrijske revolucije u Britaniji i pratimo drukčiju istoriju gdje je magija priznata, ali se rijetko prakticira. G. Norrell (Eddie Marsan) živi u seoskome kraju na sjeveru zemlje i sposoban je natjerati kipove katedrale York da se kreću i pričaju. Njegov sluga John Childermass (Enzo Cilenti) nagovara ga da odu u London i pomogne u ratu protiv Francuza. G. Norrell u Londonu načini magiju cijenjenom u svijetu kada sretne vodećeg čovjeka vlade koji je ostao bez zaručnice (Alice Englert) te Norrel dozove vilu koja političaru uskrsne mrtvu zaručnicu. U međuvremenu, također u Londonu, Jonathan Strange (Bertie Carvel) upozna Vinculusa (Paul Kaye), čarobnjaka iz ulice Threadneedle, dok pokušava zaprositi svoju dragu Arabellu (Charlotte Riley). Vinculus kaže Strangeu da mu je suđeno da postane veliki čarobnjak...