Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i pokušava vratiti svoje ljudsko obličje, a njegov brat (koji ne zna da je Kenai sada medvjed) proganja ga kako bi osvetio obiteljsku čast.