קלי ושתי חברותיה הטובות, דרבי והאנה, מוצאות ספר בישול מסתורי שהיה שייך לסבתה של קלי, ובו מתכונים למאכלים בעלי כוחות כישוף. קלי מבינה שסבתה השותקת איננה חולה אלא נמצאת תחת כישוף.