על תחנת חלל קבועה, הנשלטת על ידי פדרצית הכוכבים המאוחדת, מתפתח חיכוך דיפלומטי מקומי לקנונייה חוצת-גלקסיה כשכוחות הפדרציה החדשים באזור מגיעים לאייש את תחנת החלל חלל עמוק 9 הפדרלית ככוח חיץ לאחר נסיגת הקרדאסים מבאג'ור. המאבקים הדיפלומטיים השונים בין הבאג'ורים לבין ההשפעה הקרדאסית החזקה באזור מציגים פנים שונות של הסכסוך המתמשך, תפיסות דתיות שונות ופתרונות מקומיים, כל זאת במקביל לנסיונות השיקום של באג'ור מהכיבוש המתמשך, מאבקי ביון קרדאסיים, הסכמי מסחר, גילויי גזענות ועוד.