ביפן הפיאודל, האחים-חצי-שדים טווה וסטסונה נפרדים במהלך שריפת יער. בעוד טווה מחפשת באלימות את אחותה הצעירה, היא נכנסת לתוך מנהרה מסתורית שמעבירה אותה ליפן המודרני, שם היא נמצאת ומגדלת על ידי אחו של קאגומה היריגשי, סוּטָה, ובני משפחתו. עשר שנים מאוחר יותר, המנהרה שמחברת את שתי התקופות נפתרת מחדש, ומאפשרת לטווה להיפגש מחדש עם סתסונה, אשר כעת היא משמידת שדים שעובדת עבור קוהאקו. אך להפתעתה של טווה, סתסונה נראית כאילו היא איבדה את כל זיכרונותיה אודות אחותה הבוגרת