הדרמה מתרחשת בסוף תקופת גוריו ותחילת תקופת ג'וסון המוקדמת. שני חברים מכוונים חרבות אחד כנגד השני בגלל חילוקי דעות על "ארצי". סו הווי (השחקן יאנג סה ג'ונג) הוא לוחם. אביו סו גום הוא מפקד מפורסם. סו הווי לא מתפשר בכל הנוגע לחוסר צדק. חייו מתגלגלים הופכים לגיהינום, אבל הוא עדיין מחייך. נאם סון הו (השחקן או דו הוואן) הוא חכם ומוכשר. מכיוון שאמו נולדה למעמד הנמוך ביותר, אנשים מזלזלים בו. הוא רוצה לעבור את בחינת השירות הצבאי אך בשל שערוריית שחיתות של אביו, מאבד את חלומו. ואם להוסיף על הקושי הזה, הוא גם מתעמת עם סו הווי בגלל אי-הבנה.