ג'וסון נמצאת באַנְדְרָלָמוּסִיָה עקב התקוממות ומאבקי כוח סביב המלך יי הון (השחקן יו ג'ין גו). כדי למנוע התנקשות במלך, מובא לארמון ליצן בשם הא סון (שגם אותו משחק השחקן יו ג'ין גו), כדי לתפוס את מקומו של המלך יי הון. הא סון נראה כמעט זהה למלך. כשהא סון היה ילד, הוריו מתו במהלך מגיפה. הא סון כמעט מת מרעב באותו זמן, אבל הוא ניצל על ידי קבוצת ליצנים. הא סון גדל עם הליצנים והפך לאחד מהם. במהלך המופע שלהם, הא סון היה תמיד משחק את המלך בשל המראה הפיזי הדומה שלהם. עכשיו, הא סון לחוץ ועצבני מפחד שמא מישהו בארמון יגלה שהוא אינו המלך האמיתי. הוא מתאהב במלכה היפה יו סו און (השחקנית יי סה יונג).