ג'ייק פראלטה הוא בלש מוצלח מאוד, כזה שהכל בא לו בקלות, והפגם היחיד שלו זה שהוא ילדותי ומטופש. מחמיצת הפנים שמולו – כי הרי כל שוטר פרוע שלא מציית לחוקים, זקוק לעזר כנגדו מכורכם פנים ואנאלי ממין נקבה – היא הבלשית איימי סנטיאגו. הם כמובן מנהלים תחרות עמוסת מתח מיני על מי מפצח יותר תיקים, שניהם נאים ופנויים, וברגע שהיא רק תתרצה – הם יהיו ביחד.
פראלטה חוזר מהמשימה הסודית שלו כסוכן סמוי במאפיה, אבל נשאר לו עוד קצה אחד לסגור. הוא מגייס את צ'ארלס לסייע לו בהשלמת המשימה. קפטן הולט בוחן את היחידה בעזרת תרגילים משונים.
האוייבת המושבעת של קפטן הולט מגיעה לתחנה כדי לערוך ביקורת שעלולה לגרום לפיטוריו של הקפטן. פראלטה מנסה להיות חבר של הסמל ולמנוע ממנו לעבור ניתוח שהוא עלול להתחרט עליו.
כדי להעביר את הזמן בכוננות ארוכה, הבלשים מתחרים ביניהם בשורה של ענפי ספורט חדשים. קפטן הולט וטרי מגיעים לפגישה חשובה במטה המשטרה ומתעמתים עם וונץ', יריבתו המושבעת של הקפטן.
חוקר מח"ש מגיע ליחידה כדי לגלות מי מדליף מידע סודי. קפטן הולט ופראלטה מנסים למצוא את החפרפרת לפני שסגנית המפכ"ל וונץ' תתערב. טרי ורוזה מנסים למצוא סוחר סמים במסיבת אוזניות.
פראלטה מתחיל לצאת עם פרקליטה המייצגת עבריין שהוא עצר וניגוד האינטרסים גורם לבעיות ביחסים וגם במשפט. סנטיאגו מתלבטת אם להתמודד על תפקיד הנציגה באיגוד השוטרים.
בזמן שהקפטן וטרי לא נמצאים, חבילה המכילה אבקה חשודה מתגלה בתחנה וכולם צריכים להישאר בהסגר עד שהבדיקות יסתיימו. פראלטה, שנשאר אחראי, צריך להתמודד עם הסיטואציה ולהשתלט על ההמון הזועם.
איימי וג'ייק צריכים ללוות אסיר מצפון המדינה. ג'ייק מנצל את ההזדמנות כדי להפוך את הנסיעה לטיול רומנטי ומזמין את בני הזוג של שניהם. הוא מגלה מאוחר מדי שאיימי רוצה להיפרד מטדי וכעת עליהם לבלות ערב ביחד.
ג'ייק מנסה להתחבב על הבוס של סופיה. הקפטן עומד בפני בחירה קשה הקשורה ביריבתו המרה, וונץ'. ג'ינה מסרבת לתת לאבא של צ'ארלס את ברכתה להציע נישואין לאימה. איימי מנסה לעזור לצ'ארלס לגשר על הפערים.
היחידה משתתפת בתרגיל משולב עם כמה סוכניות ממשלתיות. ג'ייק מנצל את התרגיל כדי להסיח את דעתו מהפרידה מסופיה. איימי ורוזה מיישבות ויכוח באמצעות תחרות. ג'ינה עורכת לקפטן מבחן אישיות.
ההורים של צ'ארלס וג'ינה מתחתנים וכל אנשי היחידה מקבלים תפקיד בחתונה. ג'ייק מתרגש לקראת מפגש עם דמות מהעבר. טרי והקפטן מנסים לכתוב נאום. איימי רודפת אחרי עבריין שהצליח לחמוק ממנה במשך שנתיים.
אביו של ג'ייק מגיע לביקור, אבל בוייל חושד במניעים שלו. העניינים מסתבכים וג'ייק, בוייל וסקאלי נאלצים לטוס לקנדה. קפטן הולט עורך תחרות ידידותית בין בלשי היחידה ונותן להם חידה לפתור.
ג'ייק משוכנע שמישהו מנסה להתנכל לו ולחבל בחייו. הוא מושעה מעבודתו ונאלץ לסמוך על סנטיאגו ודיאז כדי להוכיח את חפותו. בוייל נאלץ לחבור לסקאלי והיצ'קוק בחקירה. קפטן הולט לומד על שקרים לבנים.
ג'ייק נפצע במהלך מרדף אחר חשוד, אבל מסרב לקחת חופש מהעבודה. טרי מבין שלג'ייק יש בעיה ומחליט להתערב. קפטן הולט ודיאז מוצאים עצמם בסיטואציה משפחתית ומתקשים להפריד בין העבודה לחיים האישיים.
ג'ייק מקנא כשבלש תותח מיחידה אחרת מזמין את איימי לצאת איתו. ג'ינה וצ'ארלס מנסים לשכנע את טרי לא לקבל הצעת עבודה מחברת אבטחה ולהישאר במשטרה, אבל זה נראה כאילו הקפטן דווקא מנסה לגרום לו לעזוב.
ג'ייק ובוייל מקבלים תיק חקירה חשוב במיוחד. קפטן הולט בטוח שהאוייבת שלו, מדלין וונץ' נתנה להם את התיק רק כדי לראות אותם נכשלים. הוא מצטרף לחקירה כדי להציל את המצב.
איימי וג'ייק נאלצים להעמיד פנים שהם בני זוג במסגרת חקירה סמוייה והמתח ביניהם עולה מדרגה. קפטן הולט מגייס את טרי וג'ינה למהלך נואש אחרון כדי למנוע את העברתו ליחידה אחרת.
