קינו, מטיילת בת 15, והרמס, אופנוע מדבר, נודדים יחד מארץ לארץ ויוצאים להרפתקאות שונות במקומות שונים מבלי לדעת מה מצפה להם. אחרי הכל, החיים הם מסע המלא בלא נודע. במהלך המסעות שלהם הם נתקלים בסוגים שונים של מנהגים, מכאלה המעוררים שאלות מוסריות ועד לטראגיים, מוזרים ומרתקים. בנוסף, הם פוגשים אנשים שונים: חלק חיים בשביל לעבוד, חלק חיים בשביל לשמח אחרים וחלק חיים כדי לרדוף אחר החלומות שלהם. לכן, בכל מדינה שבה הם מבקרים, תמיד יש משהו ללמוד על הדרך שבה אנשים חיים את חייהם. ההחלטה האם הערכים הללו נכונים או לא אינה של קינו או של הרמס, בניגוד לכך שהם משערים שזה התפקיד של המתבוננים בעולם הקטן הזה. הם לא מנסים לשנות או להשפיע על המקום שבו הם מבקרים, לא משנה כמה משונים יהיו הערכים שבו וזאת משום שבדרך זו או אחרת, הם מאמינים שהדברים בסדר כמו שהם, וש-"העולם איננו יפה ולכן הוא יפה".