פיליפ ואליזבת' הם זוג נשוי והורים לילדים שנישאו ב-"שידוך". הסיבה? שניהם מרגלים שתולים עבור רוסיה. מערכת היחסים שלהם הופכת לאינטימית ומלאת תשוקה ככל שהזמן עובר, אך היא נבחנת באופן תמידי על ידי ההחמרה במלחמה הקרה והסודות האפלים שלהם. שניהם תחת לחצים רבים גם מתוקף עיסוקם כמובילי ומפעילי רשת המרגלים והמודיעים המקומית וגם בשל התאהבותו ההולכת וגוברת של פיליפ באמריקה ובערכים המערביים. מה שמסבך יותר את העניינים הוא הגעתו של השכן החדש שלהם, סטאן, סוכן אף-בי-איי העובד עבור המודיעין המסכל.