מותחן פסיכולוגי העוקב אחר שריף בעיירה קטנה בשולי ניו-יורק המנסה להשאיר את משפחתו מאוחדת, ובמקביל נאלץ לשטר שתי קהילות מתנגשות העיירה שלו עצמו ושבט אינדיאני שחי בהרים ואינו מוכר על ידי הממשל הפדרלי. נסיבות טראגיות מביאות אותו לחבור אל אחד מהמסוכנים באנשי השבט.