האקדמיה לאשפי השמים

האנושות נמלטה מפני הארץ עקב איומם של חרקים גדולים, משוריינים וקסומים, ועכשיו הם גרים בערים המרחפות באוויר. על הערים מגנים מכשפים, הנלחמים בחרקים בעזרת קסם. קאנטה, נער בן 17 שחי באקדמיה בעיר "מיסוטוגאן", היה נודע בעבר כ"סייף המאסטר השחור", אך כיום הוא נחשב לבוגד. לצורך כפרה וניקוי שמו, הוא מצטרף לצוות מיוחד, והופך למורה לקבוצת תלמידות שעברה מעל 100 הפסדים רצופים בקרבות הקבוצתיים הנערכים באקדמיה. בקבוצה שלוש בנות: מיסורה וואיטאיל, לקטי אייזנאך וריקי פלאמל.