שני חברים ותיקים בפילדלפיה מתחזים לסוכני המנהל לאכיפת סמים כדי לשדוד סוחרי סמים קטנים. זה תרגיל העוקץ המושלם - עד שהם בוחרים ביעד הלא נכון ומוצאים את עצמם נרדפים על ידי ארגון סחר סמים אדיר ממדים.