הסדרה עוקבת אחר ד"ר דניאל פירס, פרופסור אקסצנטרי ואחד מהמומחים הגדולים ביותר לתופעות נוירולוגיות ומצבים נפשיים יוצאי דופן, שבעצמו סובל מסכיזופרניה פרנואידית. פירס מגויס על-ידי ה-אף.בי.איי לעזור בפתירת תיקים מורכבים, שנדמה שמאחוריהם עומדים אנשים עם הפרעות נפשיות. לפירס יש ידע אינטימי על התנהגות אנושית ומומחיות על דרכי הפעולה של השכל. יש לו גם יכולת מופלאה לזהות דפוסים ולראות מה מסתתר מאחורי הרגשות ההכרתיים של אנשים.