בעומק הדלתא של מיסיסיפי, מוזיקת טראפ פוגשת את הפילם נואר בסיפור הקליידוסקופי הזה של מועדון-סטריפ-קטן-שיכול והדמויות הגדולות שמגיעות דרך דלתותיו - המאמינים, האבודים, השבורים, השחקנים, יפה, והארורים.