סיסטינה לומדת באקדמיה קסומה כדי לחדד את כישוריה באמנות הקסם, על מנת שתוכל לפתור את המסתורין של טירת השמים. לאחר פרישתו של המורה האהוב עליה, גלן המורה המחליף, מתברר כמפגר, עצלן וממזר חסר יכולת. אך גלן נבחר על ידי הקוסמת הטובה ביותר באקדמיה.