הסוכנת המיוחדת מגי בל, נולדה אל תוך משפחה של אוכפי חוק וחשה מחויבות עמוקה כלפי האנשים שהיא עובדת איתם וגם כלפי האנשים שהיא מגנה עליהם. השותף שלה, הסוכן המיוחד עומר אדום זידאן יוצא האקדמיה הצבאית ווסט פוינט ששירת במשך שנתיים כסוכן סמוי ברשות לאכיפת הסמים לפני שנבחר לשרת באף-בי-איי. על שניהם מפקחת הסוכנת המיוחד דינה מויזר שפועלת תחת לחץ בכל שעות היממה ומפעילה את סמכותה הבלתי מעורערת על פקודיה. מנהל מוקד העצבים של היחידה והעוזר של מויזר הוא ג'ובל ולנטיין, שמצליח לקרב אליו את כל חברי היחידה, ממפקדיו ועד הכפופים לו. הסוכנים המעולים האלו חוקרים בנחישות את המקרים בעלי החשיבות הגבוהה ביותר – פעולות הטרור, פשע מאורגן וריגול נגדי.
דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.
פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.
בעקבות חבילת נפץ שמתפוצצת במשרד בוול סטריט נפתחת חקירה שחושפת יחסי איבה בין העובדים בתחום הפיננסים. במקביל, המטה שולח נציג שיפקח על עבודתה של דנה מוזר, למורת רוחה.
רוצח סדרתי רוצח צעירות ומותיר את גופותיהן כשהן מסודרות בקפידה בתנוחה מסוימת ומאופרות. צוות האף-בי-איי צריך לפענח את המקרה בזמן שמופעל עליו לחץ כבד מצד העירייה המנסה להסתיר את הפרשה.
סוכן של רשות ההגירה רוצח את כל משפחתו, ויחידת הנמלטים של האף-בי-איי יוצאת אחריו למצוד, אבל מאחר והוא סוכן מיומן, הוא מכיר את כל הטריקים שלהם, ויודע בדיוק איך לחמוק מהם.
דרמת חקירות מבית היוצר של זוכה האמי דיק וולף, העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף ה-FBI בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.
בפרק הסיום, מגי קובעת פגישה עם אנג'לה פרז, אבל היא לא מגיעה, ומגי משוכנעת שיש לכך קשר הדוק לרצח בעלה. היא נחושה להוכיח שהיא צודקת ולזכות סוף סוף בסגירת המעגל שהיא זקוקה לה נואשות.
