הסדרה מגוללת את סיפורו של ג’ון טאוונר (מייקל דורמן, "וונדרלנד") – סוכן מודיעין אמריקאי מלנקולי שאביו (טרי אוקווין, ג’ון לוק מ’אבודים’) – גם הוא סוכן בכיר בקהילת המודיעין האמריקאית – מטיל עליו משימה שאמורה למנוע מאיראן לההפך למעצמה גרעינית. ג’ון מקבל תפקיד סמוי כמנהל זוטר בחברה שמייצרת צינורות תעשייתיים ומאותו רגע נקלע לשרשרת אירועים שמסבכים אותו מפרק לפרק.