בעתיד הרחוק, בני האדם החלו לנטוש את הארץ ולעבור לחיות באוויר. מוסאשי, עיר בצורת ספינה ענקית שמרחפת בשמיים, הופכת למטרה לאיומים רבים שפותחים במלחמה. מחוסר ברירה העיר מחליטה להיכנס למלחמה כדי להגן על תושביה. עתיד העולם תלוי בתוצאות המלחמה, וקבוצת תלמידי העיר הם המפתח של מוסאשי לניצחון.