מבוסס על רב-מכר של קינג משנת 1986, זה מהווה מסע מטלטל ומזעזע אל תוך הפחד הכמוס והאישי ביותר של כל אחד מאיתנו. כח רע חורש בעיר קטנה בניו אינגלנד, לובש את צורתו של ליצן, שרחוק מאוד ממעשי קונדס נאיביים ומשעשעים. הוא מטיל את אימתו על הילדים ואף מחסל כמה מהם - עד שחבורה של צעירים מעיזים להשיב מלחמה. במשך 30 שנה כוח הרשע רדום, אבל עתה הוא שב ועולה על פני השטח והוא מרושע יותר, זועם יותר וקטלני יותר מתמיד. אותם חברים שהצליחו להביס אותו פעם, זוכרים עדיין את אימת ימי הנעורים וחוברים יחדיו שוב כדי ללחום בזה.