ג’ון טיילור (דיויד מיטצ’ל, “פיפ שואו”) הוא יוצר פאזלים ותשבצים, מוזר ומתבודד שפרסם ספרי תשבצים רבים תחת שם העט “לודוויג”. אחיו התאום ג’יימס טיילור (גם הוא בגילומו של מיטצ’ל) הוא מפקח בילוש ראשי מצליח במשטרת קיימברידג’. כשג’יימס נעדר מזה כמה ימים, אשתו לוסי מבינה שיש משהו חשוד בהיעלמות שלו – למרות שהשאיר מכתב הסבר לא מספק – ומבקשת את עזרתו של ג’ון לפתור את התעלומה. למרות הסתייגותו וחששותיו ג’ון מתחזה לאחיו, מסתנן בתור ג’יימס לתחנת המשטרה המקומית ומתחיל לחקור, עד שבהיסח הדעת הוא מסתבך בחקירתם של מספר תיקי חקירה נוספים.