מה היה קורה אילו יפן וגרמניה היו המנצחות הגדולות במלחמת העולם השנייה? אמריקה מחולקת בין שתי המעצמות ואזרחיה לכודים ברצף אירועים רצחני וקטסטרופלי. בין גיבורי העלילה - פועל המסתיר את יהדותו וחולם להשיב אליו את אשתו. האשה היא מדריכת ג'ודו המוצאת את עצמה תחת השפעתו של גבר איטלקי מסתורי, סוחר שמתמסר לעליונותם התרבותית של השליטים היפנים, ובכיר יפני מגלה קנוניה גרמנית נגד ארצו. מיד ליד עובר ספר מחתרתי בשם "יסתבל החגב" שמתאר היסטוריה חלופית לפיה מדינות הציר הפסידו במלחמה ומערער על תפישת המציאות.