עוד מיצג אימה וגועל נפש מבית היוצר של במאי הטראש המוכשר מאוד, סטיוארט גורדון (מחייה המתים), על פי הסופר האהוב עליו, ה. פ. לאבקראפט (Necronomicon). ד"ר פרטוריוס ממציא מכשיר מיוחד בשם "רזונייטור", שמתלבש על המוח ומאפשר גישה למימדים מקבילים בנפש האדם בהם מסתובבים מפלצות תולעתיות דביקות ומעוררות בחילה. אחד היצורים רוצח את הד"ר המסכן, וכשגם עמיתו יוצא מהדעת ומתאשפז במחלקה הסגורה, יוצאת פסיכיאטרית אמיצה להחזיר את היצורים למקום שממנו באו לפני שיהיה מאוחר מדי...