מחזאי מבריק מברודוויי נשכר לעבוד כתסריטאי בחברה ההוליוודית הנשלטת ע"י מפיק גס רוח והמוני. הוא משתכן במלון קודר וקושר יחסי ידידות עם השכן החברותי מהחדר הסמוך. ככל שעובר הזמן והעבודה עבורה נשכר אינה מתקדמת, העלילה הולכת ומקבלת ממדים של סיוט... באמצעים ויזואליים מרהיבים יוצרים האחים כהן הזיה סוריאליסטית התוקפת בפראות את ההוויה ההוליוודית.  הסרט היחיד שזכה בפסטיבל קאן בכל שלושת הפרסים החשובים - במאי, שחקן ותסריט. יצירת מופת מושלמת