איזי רולינס (וושינגטון) הוא שחור גאה בארה"ב של שנות ה50 - הוא לא מתפשר על תנאי העסקתו ומוצא את עצמו מובטל. טיפוס מוזר בשם אולברייט (סייזמור) מציע לו לעשות קצת עבודת בילוש אחרי אישה מסתורית (בילס) שבעלה כביכול מחפש אותה, איזי הולך אחרי הכסף ומוצא את עצמו מתחכך בפוליטיקאים מסובכים (קיני) וגופות בכל מקום שאליו הוא פונה (ניקול קרסון). חבל שכל הזעותיו של איזי וחברו מאוס (שידל) חם המזג, אין מסתורין מסקרן או חוט עלילתי יותר יציב שיביא אותנו במצב טוב לסוף הסרט.