המשך עלילותיו של הבלש ג'יימס פופאי דויל, הצד אחר מבריח הסמים הצרפתי שחמק ממנו. הוא מגיע בעקבותיו למרסיי, ומנסה אחת ולתמיד לשים קץ לפשעיו.